汽车ADAS(先进驾驶辅助系统)向高级辅助驾驶、自动驾驶演进过程中,机器的自动/辅助驾驶功能逐渐替代人的主动性,完成环境感知、计算分析、控制执行的一系列程序。

汽车自动/辅助驾驶系统所用到传感器主要包括:微波/毫米波雷达、超声波传感器、摄像头、激光雷达。

汽车传感器配备简图

ADAS系统目前在全球和国内的渗透率分别只有8%-12%和2%-3%,受益于政策的支持以及消费电子的规模效应,未来几年汽车传感器行业可望实现快速增长。根据IHSAutomotive的预测:到2020年这一市场的规模预计将达99亿美元。

汽车各类传感器在测量范围、精准度和有效距离等方面各有优劣,在各类辅助驾驶/无人驾驶解决方案中也基本采用多传感器融合的解决方案。

以特斯拉为例,公司发布了高级辅助驾驶(Autopilot)系统和“具有全自动驾驶功能”(Autopilot2.0)系统,都采用毫米波雷达、超声波传感器和摄像头结合的解决方案。

特斯拉Autopilot系列传感器配备情况

在外资企业的垄断背景下,中国初创企业初露端倪

汽车产业固有的体系极其严格,传统的汽车传感器市场非常稳固,少数欧美日巨头垄断全球市场。中国90%的车用传感器市场被大陆、博世、德尔福、森萨塔、霍尼韦尔等几家外资企业垄断。

目前雷达、ABS等越来越多地成为整车企业的前装产品,这一类的传感器需求迅速上升。此外,汽车排放标准的不断提升, 比如在发动机运行管理系统中和废气与空气质量控制系统中传感器的应用,对材料和工艺的要求比较严格,大陆公司研发出的一款氮氧传感器就迅速垄断了市场。大陆氮氧传感器拥有专利技术,正好赶上中国汽车排放升级,所有的柴油车都需要安装这款传感器,这款传感器的市场占有率是100%。

ADAS系统的毫米波雷达市场集中, 长期为国外汽车零部件巨头所垄断,以德国、美国和日本等国家为研发地,主要公司有博世、大陆、海拉、富士通天、电装、天合、德尔福、奥托立夫等。

毫米波雷达公司具体产品

国内微波/毫米波雷达传感器企业近年来逐渐涌现,多为初创企业,普遍缺乏车载行业背景。随着ADAS(先进驾驶辅助系统)的加速渗透,越来越多的汽车产业链供应商如沪电股份、亚太股份、华域汽车等大厂纷纷通过自主研发、国际合作、投资创业团队等方式切入加速布局。

国内初创毫米波雷达厂商市场化进度

全球MEMS汽车传感器TOP20厂商

德国Robert Bosch仍是目前汽车MEMS传感器的龙头业者。排名第二的Sensata 主要是透过购并CST、Kaylico、Schrader等业者而来。排名第三的恩智浦(NXP)则是透过购并飞思卡尔(Freescale)而挤进车用MEMS感测器主要供应商名单。NXP原本在车用感测器的布局主要集中在磁力感测器,购并飞思卡尔后,取得了压力、加速度等重要的车用感测器产品线。下面介绍一下TOP20厂商: