(5)平衡与联盟阶段:2010s~,由于下游半导体行业进入成熟的周期性发展阶段,设备行业也呈现平稳发展;同时,行业集中度已经非常高,行业内并购的机会稀缺,近年来,全球 ATE 主要企业更加专注于市场份额巩固,以及可能地寻求其他领域的发展以拓宽可触及的市场空间。
以 2011 年爱德万收购惠睿捷为标志,以泰瑞达、爱德万为中心的双寡头格局日渐清晰。根据 SEMI 数据,2017 年泰瑞达、爱德万两家企业在全球半导体测试机行业的市场份额达到 87%。其中泰瑞达在 SOC 测试领域具有较高的优势;而爱德万在存储器测试领域处于领军地位,在 SOC 测试市场相对于泰瑞达、惠瑞捷属于后进入者,但其 SOC 测试设备市场份额逐渐稳步上升。根据泰瑞达 2017 年年报,2017 年泰瑞达在 ATE 市场的份额已经达到 50%左右。而在模拟测试机等其他测试机领域,市场参与者较多,格局相对分散。
根据美国的半导体行业调查公司 VLSI Research 发布的按销售额排名的 2019 年全球前十大半导体设备厂商,测试设备商占据两个席位,分别是日本的爱德万公司(第 6)、以及美国的泰瑞达公司(第 8)。2019 年爱德万、泰瑞达销售额(包括服务收入)分别为 24.7 亿美元、15.5 亿美元。
从产品类型上看,泰瑞达、爱德万形成了 SOC 测试、存储器测试、模拟信号测试、数模混合信号测试等全面的产品系列,同时对 5G、AI、物联网等新兴趋势进行了积极开发布局,代表着行业最前沿的水平。目前国内半导体测试设备与国际水平仍有很大差距。
国内半导体测试设备领先企业包括华峰测控、长川科技、武汉精鸿等,其中在模拟测试机领域,国内包括华峰测控、长川科技已经占据国内相当一部分市场份额,在存储测试机领域,根据中国招标网,武汉精鸿已经取得长江存储订单,在 SoC 测试机领域,包括华峰测控等已经在积极布局。