此外,MEMS技术在国防、工业、能源及环保等领域也有广泛应用,为各行各业提供自动化、智能化的数据接口,赋能智能社会。根据相关市场调研数据,全球MEMS市场结构中消费电子领域占比最高,增长空间最大的是生物医疗领域。
市场格局:竞争激烈,美德日企业主导市场
市场调查公司Yole Development公布了2018年全球MEMS 产品销售额TOP30的企业排行榜,如图4所示。数据显示,2018年总销售额比2017年增加了5%,至103亿美元(约人民币700.4亿元)。TOP30企业的销售额占据了全球MEMS市场规模约90%的份额。
图4 2018年MEMS厂家销售额排名TOP30,单位:百万美元(数据来源:Yole Development,华夏幸福产业研究院整理)
从头部企业看,“双博(博通+博世)厮杀”效应显现。两家的营收均超过10亿美元,大幅领先后续厂商,形成寡头现象。TOP1博通从2013年开始飞速增长,并曾经因试图收购高通公司而名噪一时。博通主打射频类MEMS产品,智能手机快速普及导致射频MEMS产品量价齐升,这对博通保持首位起到了决定性作用。排名第二的博世主打运动类MEMS产品,双重布局于汽车和消费电子领域。据调研,几乎所有的新车都要搭载博世的5个MEMS,全球约50%的智能手机都要至少搭载博世的1个MEMS。同时博世拥有自己的MEMS制造基地,可以优化制造成本。可以预计,今后博通与博世的“斗争”将会愈演愈烈。
从颈部企业看,产品多元,竞争激烈。TOP3的意法半导体不仅提供车载、工业、民用等方面的MEMS产品,也为其他公司代工生产MEMS。作为老牌厂商的TOP4德州仪器市场份额逐年下降,正在积极开拓车载等新市场。TOP5的QROVO也定位在射频MEMS赛道,目前正在积极弥补交付延迟问题。作为同样营收超5亿美元的TOP6惠普公司,正凭借MEMS喷墨头实现增长。此外,TOP30其他企业的产品还覆盖了声学MEMS(楼氏、歌尔股份、瑞声科技),辐射类MEMS(FLIR、ULIS),生物类MEMS(欧姆龙)、图像类MEMS(佳能、索尼),并纷纷在自己的赛道实现跨越和赶超。
中国企业两家上榜,分别是TOP11的歌尔股份(GCERTEK)和TOP23的瑞声科技(AAC)。两家企业主攻声学MEMS产品及系统集成,排名相较2017年没有变化。但受2018年下游市场智能手机销售疲软影响,两家企业2018年业绩不佳。预计未来两年在智能音箱、AR/VR等产品需求的带动下,可以期待两家企业亮眼的表现。
由于MEMS传感器产品种类多,应用领域要求差异大,因此各企业都有自已主攻的市场领域和一定的生存空间。整体来看,MEMS传感器市场被国外企业主导。